Bâtissez un patrimoine qui traverse les générations.
Nous vous offrons une gestion patrimoniale sur mesure. Particuliers, nous vous aidons en fiscalité, assurance, immobilier et transmission. Entreprises, nous optimisons vos actifs et préparons votre succession. Notre expertise garantit des solutions adaptées à vos besoins uniques.
Qui sont nos clients ?
Ou indépendants faire évoluer et sécuriser son épargne n’est pas une tâche facile. La multitude des choix de placements et leur complexité rendent très difficiles la prise de décision.
Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine élabore une stratégie adaptée à votre situation juridique, économique, fiscale, à vos objectifs et votre profil d’investisseur.
Il vous propose et vous explique les solutions retenues. Tel un médecin généraliste qui veillera sur vous et votre famille, vous préconisant un traitement approprié et individualisé.
Les questions clés
- Quelle cible de patrimoine à horizon 10/15/20 ans ?
- Quel écart à la situation actuelle ?
- Quelles sont les capacités d’emprunt ?
- Quel est le profil investisseur des membres du foyer ?
- Comment protéger le conjoint et/ou les enfants en cas de décès ?
